RWE-Anleihen im Überblick

RWE gilt weiterhin als gefragter Anleihe-Emittent. Im Februar 2003 haben wir als erstes Utility-Unternehmen eine 30-jährige Euro-Anleihe begeben und damit ein neues Marktsegment eröffnet. Das Volumen belief sich auf 750 Mio. €. Die Anleihe war wegen hoher Nachfrage mehrfach überzeichnet. Große Beachtung am Euro-Kapitalmarkt fand auch die im Juli emittierte 1,2-Mrd.-€-Anleihe mit 15-jähriger Laufzeit sowie unser Debüt am Schweizer Kapitalmarkt mit 500 Mio. CHF. Daneben haben wir Bonds im Wert von 2 Mrd. € im Rahmen des Umtausches von RWE Innogy-Bonds emittiert. Inklusive Privatplatzierungen betrug das Emissionsvolumen im vergangenen Jahr 4,7 Mrd. €. Darüber hinaus haben wir rund 2,3 Mrd. US$ Kapitalmarktverbindlichkeiten im Rahmen der American Water-Transaktion übernommen. Damit befanden sich zum Jahresende 2003 Anleihen im Gesamtwert von nominal 21,6 Mrd. € im Markt. Im laufenden Jahr werden Anleihen in Höhe von 1,6 Mrd. € fällig.

Umtausch von RWE Innogy-Bonds in RWE-Anleihen
Im Mai 2003 haben wir für fünf der insgesamt sechs ausstehenden Anleihen von RWE Innogy ein Umtauschangebot in RWE-Bonds abgegeben. Ziel der Aktion war es, die Finanzierung auf der Ebene der RWE AG zusammenzuführen und unser Laufzeitenprofil zu optimieren. Da das Angebot einen attraktiven Barwertvorteil für die Bond-Investoren von RWE Innogy enthielt, wurde es für alle Emissionen mit Ausnahme eines Teilbetrages einer 2006 fälligen Anleihe angenommen. Insgesamt wurde so ein Volumen von rund 2 Mrd. € Gegenwert in Anleihen der RWE Finance B.V. unter voller Garantie der RWE AG getauscht.